中国物流资产发行3年期1.03亿美元票据 年利率8%

　　12月17日，中国物流资产控股有限公司发布公告称，2017年12月15日，其及及附属公司担保人与海通国际及建银国际就新增票据发行订立购买协议。

　　根据协议，新增票据发行的估计所得款项总额（包括由2017年8月8日起（包括该日）至2017年12月28日止（惟不包括该日）的应计利息，惟未扣除与新增票据发行有关的包销折扣及佣金以及其他应支付的估计开支）将约为1.03亿美元。

　　中国物流资产在公告中表示，该笔新增票据将与现有票据合并并组成单一系列。除非按新增票据条款提早赎回，否则新增票据将于2020年8月8日到期。新增票据将按年利率8%计息，且于2018年2月8日开始于每年的2月8日及8月8日每半年支付一次。

　　公告显示，海通国际及建银国际为与新增票据发售及出售有关的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。新增票据将根据证券法S规例仅于离岸交易中在美国境外提呈发售。新增票据不会向香港公众提呈发售。

　　对于新增票据的发行的所得款项用途，中国物流资产表示1.03亿美元的所得款项总额将用作偿还现有境外债务及一般公司用途。其可因应不断变化的市况调整其计划，从而重新调配其所得款项净额用途。

　　据观点地产新媒体过往报道，2016年7月14日，远洋集团斥资约9.5亿港元认购中国物流资产股份，成为中国物流资产在香港联交所H股IPO的基石投资者。