奥园成功按票面价发行于2022年到期2.5亿美元5.375%优先票据

　　（2017年9月6日 — 香港）中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”；股票代号：3883）欣然宣布，本公司成功按票面价发行于2022年到期之2.5亿美元5.375%优先票据。

　　发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.453亿美元，拟将所得款项用于本公司现有境外债务再融资。农银国际、尚乘、美银美林、兴证国际、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银（按英文字母排序）为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　奥园管理层表示：“今年年初奥园率先打开亚洲美元债券市场，成功按票面价发行6.35%美元优先票据。是次发行再次得到资本市场热烈追捧，获超额认购12倍，创奥园美元优先票据发行成本新低，有助延长债务期限，降低借贷成本。2016年以来，奥园是唯一获惠誉、穆迪及标准普尔等三大国际评级机构一致上调信贷评级的内房股，先后获上调至‘BB-’、‘B1’及‘B+’，亦获联合信用评级调升境内信贷评级至‘AA+’。今年九月奥园亦成功入围深港通，进一步提升本公司股票的流动性及估值，及扩大股东基础。奥园在债券市场及股票市场均交投畅旺，印证资本市场对本公司的综合实力的信心及认可。奥园将在保持业务规模快速增长的同时，继续贯彻稳健的财务管理，开拓多元化境内外融资渠道，为未来可持续的发展打下良好基础。”