奥园发行2020年到期总额2.5亿美元6.35%优先票据

　　（2017年1月4日 — 香港）中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”；股票代号：3883）欣然宣布，本公司成功按票面价发行于 2020年到期之 2.5亿美元6.35%优先票据。

　　发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.445亿美元，公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　奥园管理层表示：“是次发行再次得到资本市场热捧及支持，获超额认购8倍，也有助进一步降低借贷成本，优化债务结构。2016年奥园保持快速增长势头，录得合同销售金额人民币256亿元，较2012年增长近4倍。由于强劲的销售增长、纪律性的土地收购及健康的财务状况，奥园于2016年获三大国际评级机构穆迪（Moody’s）、标准普尔（S&P）及惠誉（Fitch）一致调升评级展望至‘正面’，近日再获惠誉进一步上调长期企业信贷评级至‘BB-’，足证资本市场及外界对奥园的认同和信心。奥园将在保持业务规模快速增长的同时，继续贯彻稳健的财务管理，推动多元化境内外融资渠道，为股东及投资者创造理想回报。”

　　有关奥园

　　中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”）于香港联合交易所有限公司主板上市（股票代号：3883），是中国知名的房地产发展商及中国复合地产的缔造者，项目主要分布于中国珠三角、中西部核心区、长三角、北部湾、环渤海及澳洲悉尼。于2016年6月30日，土地储备总建筑面积约为1,376万平方米。奥园凭借稳健的财务状况及卓越的开发和运营管理能力，业务持续稳健发展，业务增幅连续多年高于行业平均水平。奥园将贯彻“构筑健康生活”的品牌理念，推动复合地产升级换代，引领城市健康生活。

　　如欲查询更多数据，请浏览中国奥园网站: http://www.aoyuan.com.cn/