时代地产发行20亿境内公司债 下半年广佛多项目入市

　　最近房企们都开始流行境内发债，继恒大、龙湖等在国内大举发债之后，7月10日晚间，时代地产控股有限公司公布，发行人及联席主承销商已通过簿记结果厘定境内债券的票面利率为6.75%。

　　据此，发行人将于2015年7月10日至2015年7月14日期间，向合格投资者发行总额人民币20亿元的境内债券，为期五年，第三年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券。

　　据其早期公告披露，时代地产该笔20亿元境内公司债券将在上海证券交易所上市，招商证券股份有限公司及中银国际证券有限责任公司将担任联席主承销商。

　　该境内债券属无担保债券，所得款项预计将用于对该集团的若干现有债务进行再融资以及用作一般流动资金。

　　对此，时代地产品牌部负责人向房掌柜表示，由于本次发行的境内公司债券期限长，利率低，有利于降低企业的融资成本，优化债务结构。根据时代地产公布的发行公告，本期债券募集资金将全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。

　　房掌柜注意到，在年初佳兆业海外债务违约事件，以及美元加息预期的背景下，国内房企热衷的海外债券市场瞬间哑火，而境内公司债发行渐渐升温。近期恒大地产、富力地产、龙湖地产等H股公司纷纷回归境内债券市场进行融资。

　　广州证券投资银行部董事总经理常远向房掌柜表示，“一般来说，境外融资成本比国内的要低，而国内紧缩的融资环境也让不少房企倾向境外融资。但随着国内公司债等融资渠道的打开，国内融资优势开始逐渐显现。”

　　今年上半年，内地房地产市场基本面温和复苏，时代地产也取得稳健销售业绩。根据公告显示，时代地产2015年1-6月未经审核合同销售额为76.32亿元，同比增长26.78%，年度目标完成率高达46%。

　　时代地产方面向房掌柜透露，今年下半年，时代地产在广州、佛山等地将有多个新项目全新入市。