借道“棚户改造” 新湖中宝欲定增加募资55亿元

　　自7月6日新湖中宝发布公告称公司正在筹划重大事项，经申请于7月8日起停牌之后，新湖中宝停牌近一个月，直到8月2日公布定向增发方案并复牌。新湖中宝宣布，第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　该议案为，新湖中宝拟以每股不低于3.07元的价格非公开发行不超过17.91亿股，融资总额不超过55亿元。融资用于上海两个棚户区改造项目。

　　55亿定增与上海项目

　　据公告，该次定向增发采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。非公开发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　新湖中宝称，该次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于公司在上海普陀区及闸北区的棚户区改造项目。

　　同时新湖中宝还指出，募集资金投向符合国家促进棚户区改造的相关政策。在上述背景下，该次非公开发行股票将使公司的棚户区改造项目的进度进一步加快，有利于提高公司的竞争能力和综合实力。

　　资料显示，新湖中宝拟投资的两个棚户区改造项目分别为上海新湖明珠城三期三标段、四标段和上海新湖o青蓝国际。其中前者项目投资总额58.05亿元，募集资金投入总额30亿元;后者项目投资总额67.78亿元，募集资金投入总额25亿元。

　　据悉，上海新湖明珠城三期三标段建设期为2005年下半年至2014年下半年;三期四标段建设期为2014年上半年至2019年下半年。总建筑面积20万平方米(含地下面积)，预计销售额为79.93亿元。

　　该项目是上海市内环线以内最大的“365”旧城改造项目之一，也是普陀区“365”旧城棚户区改造的重点项目。项目经济评价平均销售净利率为14.48%，整体投资收益率为19.94%。

　　而上海新湖o青蓝国际建设周期为一期建设期为2012年下半年至2015年下半年、二期建设期为2015年下半年至2018年下半年。总建筑面积32.28万平方米(含地下面积)，预计销售额为92.55亿元。

　　该项目是上海市新一轮“365”旧城改造的重点项目之一，是闸北区旧城棚户区改造的民生工程项目，同时也是闸北区内环线以内较大的成片改造地块。项目经济评价平均销售净利率为13.49%，整体投资收益率为18.42%。

　　公告指，在非公开发行募集资金到位之前，新湖中宝将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　另外，该发行方案已经在新湖中宝第八届董事会议第十六次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准。在股东大会审议通过后，据相关法律、法规和规范性文件的规定，还需要向中国证监会进行申报核准。

　　棚户改造与融资开闸