宝龙地产发行2亿美元6.25%优先票据

掌来源：房掌柜 整理广州房掌柜 2020-08-04 08:08:51

[摘要]提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.98亿美元，将用于一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

8月3日，宝龙地产公告称，发行于2024年8月10日到期的2亿美元6.25%优先票据，提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.98亿美元，将用于一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

观点地产新媒体获知，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、兴证国际及东亚银行有限公司已经订立购买协议。本次票据将于新交所上市。

同时，宝龙地产指出，该公司于2022年8月10日前任何时间，可不时在若干条件规限下，以出售其若干类别股本的所得款项，按适用票据的本金额106.25%的赎回价另加截至（惟不包括）赎回日期应计及未付利息，赎回最多35%的票据的本金总额。

另据观点地产新媒体报道，7月3日，宝龙地产全资子公司发行的“国泰君安-厦门宝龙一城资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”，品种为ABS，发行规模15.03亿元。

来源：观点地产网

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责任编辑：甘美保

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