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房企年末密集融资 平安一日豪掷近80亿资金驰援房企

广州房地产网-房掌柜 2018-12-18 06:16:15来源:房掌柜 整理
[摘要]临近年末,房企又开始密集地进行融资。

  临近年末,房企又开始密集地进行融资。据中原地产研究中心统计数据显示,11月份共有30余家房企发布了境内外融资公告,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,融资总规模超过1000亿元。

  注意到,在房企融资高潮迭起之时,金融机构又一次扮演了重要角色。通过股权合作、债权投资和信托计划等方式,“财大气粗”的金融机构成为房企纾解资金压力的重要依托。已经入股多家房企的中国平安,也正通过旗下的资管平台为房企提供资金“弹药”。

  近日,华夏幸福公告称,平安资管拟设立“平安-九通基业基础设施债权投资计划”,将募集的委托资金以债权投资的方式投资给公司全资子公司,总募集规模不超过60亿元;同日,雅居乐公告称,公司全资子公司与平安旗下公司签订相关合作协议,后者就收购前者项目公司22%股权支付代价人民币约9.88亿元及向项目公司投入人民币约9.88亿元。

  一日近80亿资金驰援房企

  平安介入房地产领域的方式十分多元,主要是通过入股大型房企、与大型房企合作拿地开发等途径在地产领域扩张。在此过程中,平安鲜少介入开发操盘的阶段,多数是通过出资的方式参与其中。换言之,平安扮演的是“金主”的角色。

  平安正在蓄力驰援房企。《每日经济新闻》记者根据房企公告梳理统计,单单12月11日,平安通过旗下平台向房企提供的资金规模就接近80亿元,受益的房企是平安入股的华夏幸福以及华南房企雅居乐。

  12月11日晚间,华夏幸福公告称,下属全资子公司九通基业投资有限公司拟向关联方平安资产管理有限责任公司融资,九通投资拟与平安资管签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》。

  公告显示,总募集规模不超过60亿元,最低募集规模为不低于12亿元。投资资金共分不超过3次募集,年利率采用固定利率,目前暂定为8.32%/年,募集的委托资金以债权投资的方式投资给九通投资。公告指出,投资资金将用于投资旗下的PPP项目。

  透过这次合作,华夏幸福表示,本次交易基于公司独特的产业新城业务模式和业务发展需求,由平安资管按照公司个性化和多元化金融需求提供金融服务,为公司下属公司所开发的PPP项目投入建设资金推进项目开发。这是平安集团与公司大力推进全面战略合作关系中“一站式综合金融服务”合作的重要落地成果,符合公司战略发展需要。

  同日,雅居乐公告称,12月11日全资子公司惠州白鹭湖与深圳创喻签订相关合作协议。拟让项目公司22%股权予深圳创喻,该笔股权转让金额约9.88亿元,此外深圳创喻还将向项目公司投入资金约9.88亿元。据天眼查显示,层层穿透后,深圳创喻的实际控制人是中国平安保险(集团)股份有限公司。

  雅居乐集团董事会认为,订立合作协议对本公司及股东整体有利,因为它可分散其财务风险,并利用本集团及深圳创喻在物业市场的专长。合作协议项下的交易的条款属公平合理,且惠州白鹭湖进行交易符合本集团及股东的整体利益。

  房企频频牵手金融机构

  和金融财团合作获取资金,在这个年底变得尤为频繁。同样是在12月11日,佳兆业与民生银行签署战略合作,双方将在结算、理财以及境内外债权融资、股权融资、资本市场业务、境内外共同投资等业务领域扩大合作,综合金融服务预计总规模达200亿元。

  自11月下旬以来,已经有多家房企如福晟、花样年等与信托公司签署战略合同协议。据《每日经济新闻》记者不完全统计,至少有5家房企从信托公司处获得综合授信,总规模接近700亿元。

  “一个重要的原因是,到了年底房企要出报表了,他们会很在意账面上的资金,这是衡量明年融资水平的一个风向标。”国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲在接受《每日经济新闻》记者采访时如此分析房企频繁牵手金融机构的原因。

  黄立冲进一步表示,在当前市场环境下,调控政策仍是趋严,导致房企的资金链普遍偏紧。“房企的再融资需求很强烈,房企普遍处于资金饥渴的状态,有了需求就有了供应。”

  透过融资动作,可以窥见房企目前的资金情况。例如,和平安在项目公司上有股权合作的雅居乐,12月12日公告指出,公司及其若干附属公司与一间银行及若干财务机构订立一项信贷协议,据此,公司获授予金额为7.7亿港元(或其等值美元)的定期贷款信贷,为期36个月。

  11月16日,雅居乐发布公告称,将发行4亿美元2020年到期的优先票据,票面利率为9.5%。据《每日经济新闻》记者透过财报梳理发现,雅居乐今年的融资渠道可谓多点开花。

  上半年,雅居乐在境外发行了5亿美元的优先永续资本证券、1亿美元的优先永续资本证券,以及与多间银行签订一项为期4年金额为88.34亿港元(附带25亿港元增额权)及2亿美元的银团贷款协议。

  在融资面偏紧的情况下,房企对于高融资成本的接受度正在变高,部分典型房企的美元票据利率已经抬升至近13%。

  “现在这种融资环境,能够借到钱都算不错了,利率高点就高点。融资要是遇到问题,明年怎么活都是个问题。”一位承接房企公司债业务的券商人士向《每日经济新闻》记者表示。

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责任编辑:陈淋运

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